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🗣 Wd提问: 云计算股

🤖 Ai回答:
截至2025年10月23日，A股和港股的云计算概念股整体表现强劲，政策面、业绩面与市场情绪共同推动板块走强。以下是关键信息汇总与分析：

一、政策利好：国家级标准化体系出台
2025年10月10日，工信部与国家标准化管理委员会联合发布《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》，明确：
到2027年，新制定30项以上云计算国家标准和行业标准；
推动超1000家企业参与标准宣贯；
构建覆盖基础、技术、服务、应用、管理、安全六大体系；
重点推进制造、金融、交通等行业云化标准。

此举旨在解决行业长期存在的标准碎片化、技术不统一问题，强化云计算作为数字经济基座的战略地位。

二、业绩表现：整体增长，个股分化明显

✅ A股云计算板块（25家已发半年报）
总营收：437.96亿元，+5.79% 同比；
归母净利润：17.89亿元，+2.48% 同比；
亮点个股：
恒生电子（600570）：归母净利润+771.57%（主要因非经常性损益6813万元，扣非后仍+41.89%）；
亚信安全（688225）：营收增速+372.81%，领跑全行业；
星网锐捷（002396）：营收88.86亿元，规模第一；
金山办公（688111）：归母净利润7.47亿元，盈利最强。

✅ 港股云计算板块（14家已发半年报）
整体净利润增幅达18.07%，显著优于A股；
伟仕佳杰：年内股价翻倍，为港股唯一实现翻倍的云计算股。

📈 年内涨幅翻倍个股（A股）
| 股票 | 年内涨幅 |

| 并行科技 | +168% |
| 中科金财 | +100%+ |
| 优刻得-W | +100%+ |
| 深信服 | +100%+ |

注：并行科技以168%涨幅居首，当前价152.39元。

三、市场情绪与资金面
云计算50ETF（516630）表现惊艳：
月收益达152.68%
年收益高达993.86%（截至2025年10月22日）
尽管A股近期有超1000只股票两融折算率被调为0（如中芯国际），但云计算板块因政策与业绩支撑，未受显著拖累。
9月以来，融资资金与股票ETF持续流入，对科技成长板块形成支撑。

四、值得关注的云计算相关标的（2025年下半年）

| 股票代码 | 名称 | 核心逻辑 |
|
| 601138 | 工业富联 | 全球AI服务器OEM龙头，英伟达GB200核心供应商，布局液冷+CPO |
| 600601 | 方正科技 | 云计算 + CPO + PCB，智慧城市解决方案商 |
| 688111 | 金山办公 | 云办公龙头，高利润、高毛利，SaaS转型成功 |
| 300454 | 深信服 | 云安全+超融合，年内涨幅翻倍 |
| 688225 | 亚信安全 | 营收增速372%，安全云化先锋 |

五、风险提示
恒生电子等部分公司利润依赖非经常性损益，需关注扣非净利润可持续性；
若美联储后续加息预期反复，或全球科技股估值承压，可能波及高估值云计算股；
两融折算率调整虽未直接冲击云计算板块，但若市场风险偏好下降，高波动成长股或短期回调。

✅ 总结
2025年是云计算从“概念”走向“标准+落地”的关键年。在政策强力推动、AI算力需求爆发、企业云化加速的三重驱动下，云计算板块具备中长期配置价值。建议重点关注：
业绩真实高增长（如亚信安全、金山办公）；
AI算力基础设施（如工业富联、深信服）；
ETF分散风险（如云计算50ETF）。

如需具体个股深度分析或组合配置建议，可进一步说明投资目标与风险偏好。

Ai作答

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